¿Cómo visualizar, asignar o clasificar clientes por comercial?

Para poder visualizar una lista de clientes según el comercial que les tenemos asignado hay que tener en cuenta:

  1. Tener creado un trabajador al que se  le asigne su puesto de trabajo como «Comercial». Para saber como crear un trabajador pincha aquí.
  2. Asignar un Comercial a un Cliente, bien cuando lo creamos o también al editarlo. Para ver como crear un cliente pincha aquí.
  3. Y por último «Para visualizar tus Clientes por Comerciales» debes de ir a «Ventas>Clientes» y en la barra del Buscador seleccionar un Comercial y te aparecerá la lista de todos los Clientes que tienen adjudicado ese Comercial.

 

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