Desde aquí podrás gestionar las Series de Documentos, puedes “Añadir Serie” o «Editar una ya existente», podrás crear cuantas series desees.
Antes de continuar puedes >>Pincha Aquí<< para ver las Recomendaciones sobre el uso de Series que te planteamos desde Cloud Gestion
Para editar una serie ya creada pincha sobre el icono 
y en el caso que quieras eliminarla deberás pulsar sobre el icono 
de la que corresponda.
General
Son las opciones generales sobre la serie que estamos creando o editando; los campos a rellenar son:
- Prefijo, es lo que aparecerá a la izquierda del número (por ejemplo A/265).
- Descripción, describe de forma breve con el fin que creas esa serie.
- Opción de Precios, puedes elegir predeterminar para esta serie “sin IVA incluido” o “con IVA incluido”
- IRPF %, en el caso de que estés obligado, predeterminas el porcentaje que te corresponde.
- Tipo de Factura Predeterminada: si la serie se usa para facturas, elige el tipo que tendrán por defecto: Ordinaria, Pago a cuenta, Rectificativa o Simplificada. Por ejemplo, puedes crear una serie solo para las facturas rectificativas.
- Plantilla predeterminada: aquí seleccionaremos la plantilla que vamos a utilizar por defecto en el momento de imprimir un documento (presupuestos, albaranes, facturas, etc.) que tenga asignado esta serie. Para ver como crear nuevas plantillas >>Pincha Aquí<<
Documentos y Numeración
Indica los documentos para los que esta serie estará disponible y su numeración actual. Actúa como contador de los distintos documentos de Ventas, Compras u Otros. Selecciona los documentos para los que quieres que esta serie este disponible y la numeración con la que quieres que empiece a contar.
Por ejemplo: si en Facturas pones la la casilla de «Num. Actual» 1234 la siguiente factura que realices automáticamente aparecerá con el número 1235.
¡Importante! Cuando adquieres Cloud Gestion, tienes que indicar la numeración actual de cada uno de los documentos. A partir de ahí, tomará como número automático el siguiente.
Opciones predeterminadas de impresión
Al imprimir un documento de Venta, estarán seleccionadas las opciones que predetermines aquí.
La pestaña tiene una subpestaña por documento. En cada una eliges el formato en el desplegable y marcas las casillas que quieras que salgan marcadas al imprimir. Primero te explicamos cada opción y después, en una tabla, cuáles tiene cada documento.
Formatos del desplegable
- Valorado — se imprimen las unidades, los precios, los importes y el total. Es el modo normal de impresión.
- Sin Valorar — solo aparecen las unidades de cada producto o servicio, sin precios ni totales.
- Sin totales — aparecen las unidades y el precio por unidad, pero no los importes totales.
- Sin impuestos — aparecen las unidades, los precios y los importes, pero al total no se le suman los impuestos (por ejemplo, el IVA).
- Ticket — impresión en formato ticket. En el ordenador lo verás como un PDF; desde la tablet o el móvil se envía a la impresora de tickets.
- Carta de Porte — imprime la carta de porte del parte o del albarán, el documento que acompaña a la mercancía durante el transporte.
- Factura Electrónica (XML) — genera el fichero XML de la factura, para tramitarla si estás obligado a emitir factura electrónica.
Casillas
- Imprimir Columna Descuento (en los avisos, Imprimir Columna Dto) — añade la columna del descuento.
- Imprimir Logo y Datos Emp. — imprime el logo y los datos de tu empresa. Desmárcala si usas hojas que ya los llevan impresos.
- Añadir adjuntos PDF — añade al documento los PDF que tenga adjuntos.
- Imprimir Imagen producto — imprime la imagen de cada producto.
- Imprimir Documentos imágenes — imprime las imágenes adjuntas al documento.
- Imprimir Mano de obra — imprime la mano de obra del parte.
- Imprimir Operaciones a realizar — imprime las operaciones a realizar del parte (solo si tienes el Módulo SAT).
- Imprimir Equipos — imprime los equipos o aparatos del aviso.
- Imprimir Partes de Trabajo incluidos — imprime también los partes de trabajo incluidos en el albarán.
- Imprimir albaranes o partes incluidos — imprime también los albaranes o partes incluidos en la factura.
- Imprimir Carta de Porte — añade la carta de porte al imprimir el parte o el albarán.
Opciones de cada documento
| Documento | Formatos | Casillas |
|---|---|---|
| Presupuestos | Valorado, Sin Valorar, Sin totales, Sin impuestos, Ticket | Columna Descuento, Imagen producto, Añadir adjuntos PDF |
| Pedidos Ventas | Valorado, Sin Valorar, Sin totales, Sin impuestos, Ticket | Columna Descuento, Logo y Datos Emp. |
| Avisos | Valorado, Sin Valorar, Sin totales | Columna Dto, Equipos |
| Partes de trabajo | Valorado, Sin Valorar, Sin totales, Ticket, Carta de Porte | Columna Descuento, Documentos imágenes, Mano de obra, Operaciones a realizar, Carta de Porte |
| Albaranes | Valorado, Sin Valorar, Sin totales, Sin impuestos, Ticket, Carta de Porte | Columna Descuento, Logo y Datos Emp., Partes de Trabajo incluidos, Documentos imágenes, Carta de Porte |
| Facturas | Valorado, Sin impuestos, Factura Electrónica (XML), Ticket | Columna Descuento, Logo y Datos Emp., albaranes o partes incluidos, Añadir adjuntos PDF |
| Facturas Proforma | Valorado | Columna Descuento, Logo y Datos Emp. |
| Pedidos Compras | Valorado, Sin Valorar | Columna Descuento, Logo y Datos Emp., Añadir adjuntos PDF |
¡IMPORTANTE! si seleccionas la opción «sin impuestos» en la parte superior del documento no te aparecerá el documento que es, si albarán, pedido, factura, etc.
¡Recuerda! Las opciones generales, de numeración y de impresión para cada una de las series las predeterminas aquí, aunque siempre podrás elegir otras opciones distintas en el momento de crear o imprimir los distintos documentos.
¡Recuerda! Siempre tienes que “Guardar Serie”.
¡¡ Muy Importante!! Cuando creas una Serie nueva la tienes que asignar a los Documentos que quieras y al usuario/s que quieres que tengan acceso a ella.
