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Manual de ayuda online - Cloud Gestion

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Inicio SAT (Servicio de Asistencia Técnica) Contratos Ver con qué Plantilla se ha creado un Contrato

Módulo Registro Horario

Cómo utilizar el Módulo de Registro Horario

Gestionar las bajas laborales de los trabajadores – (Administrador)

Fichar la jornada laboral – (Trabajador)

Fichajes - (Administrador)

Vacaciones de los Trabajadores - (Administrador)

Configuración y Centros de Trabajo - (Administrador)

Gestión de Mis vacaciones - (Trabajador)

Cómo acceder al Registro Horario desde el teléfono

Activar la geolocalización en el Registro Horario – (Administrador)

Cómo instalar el certificado electrónico para usar Verifactu

¿Estará Cloud Gestion adaptado a Verifactu?

Listado Vídeos de Cloud Gestion

Cómo utilizar este Manual de ayuda

Estructura general de Cloud Gestion

Iconos que debes conocer

Funciones que facilitan el trabajo en C.G

Configuración de Documentos

Recomendaciones de uso para Series

1º Acceder a Cloud Gestion

2º Datos empresa

3º Configuración general

4º Configurar trabajadores

5º Configurar usuarios

6º Importar Datos (Almacén, Clientes y Proveedores)

7º Configuración Mail

Preguntas frecuentes

Cómo descontar una factura de entrega a cuenta de la factura final

Diferentes tipos de retención por garantía en una obra o servicio

Cómo crear avisos en bloque desde clientes

Cómo Facturar varios Partes de Trabajo a la vez

Cómo agendar Avisos

Cómo Imprimir Etiquetas para el Transporte desde Albaranes

Cómo Facturar y Albaranar la mano de obra

Cómo crear un Albarán desde un Parte de Trabajo

Cómo generar una Factura Proforma desde un Pedido

Cómo generar una Entrega a Cuenta desde un Pedido de Ventas

Cómo generar un Albarán de ventas desde un Pedido de Ventas

Cómo cambiar de serie una Factura de Ventas

Cómo modificar varias líneas de un documento en bloque

¿Cómo crear días fijos de pago para Clientes y Proveedores?

¿ Que hacer si al añadir un precio con IVA incluido el precio final no se redondea?

Cómo configurar el audio para añadir trabajos realizados en Partes de Trabajo

Cómo generar Facturas Proforma desde un Presupuesto.

Cómo vincular un Trabajador y un Usuario

Modificar los Datos Cliente y Datos Comerciales en la Cabecera

Modificación de precios por Clientes

Cómo Albaranar varios Pedidos de Compra a la vez

Cómo imprimir pedidos de compra con la referencia del proveedor en los artículos

Cómo guardar pagos a proveedores que no conlleven factura

Cómo modificar varias líneas de un documento en bloque

Modificación de precios por Proveedores

¿Cómo facturar varios Albaranes de Compras?

¿Cómo se Importan Clientes y Proveedores?

¿Cómo guardar las Facturas Rectificativas (o de Abono) de Proveedores?

¿Cómo borrar Facturas de Compras en Cloud Gestion?

Cómo exportar/importar el stock del almacén

Cómo regularizar el control de stock

¿Qué son los Productos Asociados?

¿Porqué al Importar Artículos/Productos no se añade o modifica todo el listado?

¿Puedo crear un Artículo/Producto con dos nombres?

Cómo Redondear Precios en los Artículos o Productos

Cómo utilizar el Lector de Código de Barras

Control de Stock por Lotes

Cómo crear Productos Compuestos

¿Cómo realizar el control de stock en Cloud Gestion?

¿Cómo guardar imágenes de un Artículo-Producto del Almacén?

¿Cómo crear un artículo o producto en el Almacén?

Cómo configurar una cuenta de correo de Microsoft (Hotmail, Outlook, Live.com, etc...)

La figura del Comercial en Cloud Gestion, su creación y configuración

Cómo crear un acceso directo a Cloud Gestion en Iphone

¿Cómo añadir o modificar los datos, firma o logo en el mail que se envía desde Cloud Gestion?

¿Cómo puedo solicitar cambios o nuevas funcionalidades en Cloud Gestion?

Cómo importar un documento en formato CSV

Cómo crear una nueva plantilla para un documento

Buscadores con Filtros activados

¿Cómo corregir si se duplica o se crean huecos vacíos en la numeración de los documentos?

Cambiar el tamaño del texto y altura mínima de la fila de los documentos, (facturas, albaranes, pedidos,...)

¿Cómo configurar una Impresora portátil de Ticket?

¿Cómo configurar una cuenta de Gmail en Cloud Gestion?

Cómo adjuntar un pdf en el envío de un documento por mail

Cómo "copiar" y "pegar" un texto en Cloud Gestion

¿Cómo configurar la altura del pie de un documento?

¿Puedo Acceder a mi Aplicación desde cualquier sitio?

Separación de Decimales con el Punto

¿Cómo se suben archivos a Cloud Gestion?

Cómo reiniciar o modificar la numeración de los Documentos (cambio de año)

¿Cómo puedo crear un acceso directo de Cloud Gestion en mi escritorio?

Impresión y Envío de documentos

Cómo saber si he imprimido o enviado por mail un documento

Cómo configurar un documento para enviar por mail

Cómo añadir una imagen en el cuerpo del mail

Cómo recuperar un documento (factura, presupuesto, parte, albarán,etc) borrado

Cómo imprimir la forma de pago en los documentos, presupuestos, pedidos, albaranes, etc

Error al imprimir o enviar documento PDF adjunto

¿Cómo imprimir Facturas junto con Albaranes o Partes de Trabajo incluidas en ella?

¿Puedo imprimir la imagen del artículo en los Presupuestos?

Cómo enviar una Factura por mail con Parte de Trabajo o Albarán adjunto

¿Cómo enviar Documentos a varios mail?

¿Cómo puedo imprimir o enviar por correo electrónico varias Facturas a la vez?

Errores al Imprimir o Visualizar un Documento

¿Cómo configuro el Correo en Cloud Gestion?

¿Cómo saber si una Factura, Presupuesto, Albarán, Parte de trabajo,...se ha enviado por correo electrónico?

Personalizar Usuario

Cambiar clave acceso

¿Qué es la Agenda?

Utilidades de la Agenda

Configuración de Agenda

Añadir Agenda a un Trabajador

Privilegios Usuario de Agenda

Añadir Evento en la Agenda

Buscar Clientes

Editar Clientes

Borrar Clientes

Otras opciones de Clientes

Acciones sobre listado de Clientes

Importar Clientes

Imprimir etiquetas de Clientes

Notificaciones o avisos para Clientes

Entregas a cuenta

¿Qué es una entrega a cuenta?

Listado de Entregas a Cuenta

Crear nuevas Entregas a cuenta

Editar Entregas a cuenta

Borrar Entregas a cuenta

Otras opciones de Entregas a cuenta

Opciones de impresión de Entregas a cuenta

Acciones sobre múltiples Entregas a Cuenta

¿Que es un Proyecto?

Listado de Proyectos

Crear un nuevo Proyecto

Editar un Proyecto

Borrar un Proyecto

Estado de un Proyecto existente

Cambiar el Estado de varios Proyectos

Balance de un Proyecto

Acciones sobre listado de proyectos

Otras Opciones de Proyecto (Balance, Evolución y Documentos Vinculados)

Listado de Presupuestos

Crear un nuevo Presupuesto

Cabecera del Presupuesto

Cuerpo del Presupuesto

Editar un Presupuesto

Borrar un Presupuesto

Otras Opciones de Presupuesto

Opciones de Impresión

Diferentes Estados de un Presupuesto

Cambiar el estado de Presupuestos

Enviar por Mail varios Presupuestos

Acciones sobre múltiples Presupuestos

Listado de Avisos

Crear un nuevo Aviso

Cabecera del Aviso

Cuerpo del Aviso

Editar un Aviso

Borrar un Aviso

Otras Opciones de Aviso

Acciones sobre múltiples Avisos

Envío de Notificación al Remitente

Estado de un Aviso existente

Pedidos de Venta

Listado Pedidos de Ventas

Crear Pedidos de Ventas

Cabecera del Pedido

Cuerpo del Pedido

Editar Pedidos de Ventas

Borrar Pedidos de Ventas

Otras opciones de Pedidos de Ventas

Opciones de Impresión para Pedidos de Ventas

Estados de Pedidos de Ventas

Acciones sobre múltiples Pedidos

Partes de Trabajo

¿Que son los Partes de Trabajo?

Listado Partes de Trabajo

Crear un nuevo Parte de Trabajo

Cabecera del Parte de Trabajo

Cuerpo del Parte de Trabajo

Editar Parte de Trabajo

Borrar Parte de Trabajo

Otras Opciones de Parte de Trabajo

Opciones de Impresión

Acciones sobre múltiples Partes de Trabajo

Estado de un Parte de Trabajo existente

Enviar por mail varios Partes de Trabajo

Listado Albaranes de Ventas

Crear un nuevo Albarán

Cabecera Albarán

Cuerpo Albarán

Editar un Albarán

Borrar un Albarán

Otras Opciones de Albaranes

Opciones de Impresión

Acciones sobre múltiples Albaranes

Estado de un Albarán existente

Opción Transporte para albaranes

Contabilizar facturas

Tipos de Facturas

Listado Facturas de Ventas

Cabecera factura

Editar una Factura

Borrar una Factura de ventas

Otras Opciones de Facturas

Opciones de impresión

Acciones sobre múltiples Facturas

Estado de una Factura existente

Facturas Proforma

¿Qué es una Factura Proforma?

Listado de Facturas Proforma

Crear una nueva Factura Proforma

Editar una Factura Proforma

Borrar una Factura Proforma

Acciones múltiples sobre Fra. Proforma

Otras Opciones de Facturas Proforma

¿Cuando utilizar Recibo-Cobro?

Listado de Recibos-Cobros

Estado de un Recibo existente

Marcar Cobrados varios Recibos

Acciones sobre múltiples Recibos - Cobros

Remesas de Cobros

¿Que son las Remesas bancarias?

Buscar Remesas de Cobro existentes

Opciones de Remesas de Cobros

Buscar un Proveedor existente

Crear un Proveedor

Editar un Proveedor

Borrar un Proveedor

Otras opciones de Proveedor

Acciones sobre listado de Proveedores

Importar Proveedores

Notificaciones o avisos para Proveedores

Listado Pedidos de Compras

Crear un nuevo Pedido de Compras

Cabecera del Pedido de Compras

Cuerpo del Pedido de Compras

Editar un Pedido

Borrar un Pedido

Otras Opciones de Pedidos

Estado de un Pedido existente

Generar Albarán desde un Pedido de Proveedores

Acciones sobre múltiples Pedidos de Compras

Importar un albarán de compra desde una foto con la IA OCR

Listado Albaranes de Compras

Guardar Albarán de Compras

Cabecera del Albarán de Compras

Cuerpo del Albarán de Compras

Editar un Albarán de Compras

Borrar un Albarán de Compras

Otras Opciones de Albaranes

Acciones sobre múltiples Albaranes

Estado de un Albarán existente

Contabilizar facturas

Listado Facturas de Compras

Guardar Factura de Compras

Editar una Factura de Compras

Borrar una Factura de compras

Otras Opciones de Facturas

Acciones sobre múltiples Facturas

Estado de una Factura existente

¿Cuando utilizar Recibos-Pagos?

Listado de Recibos-Pagos

Estado de un Recibo-Pago existente

Acciones sobre múltiples Recibos

Remesas de Pagos

Buscar Remesas de Pago existentes

Opciones de Remesas de Pagos

SAT (Servicio de Asistencia Técnica)

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¿Qué es el SAT?

Configuración Módulo SAT

¿Qué es una Plantilla?

Crear Plantilla para Contratos

Plantilla Cabecera

Plantilla Condiciones

Operaciones a Realizar

Crear Plantilla para Aparatos/Equipos

Listado de variables para utilizar

¿Qué es un Contrato?

Buscar un Contrato existente

Crear un nuevo Contrato

Cabecera del Contrato

Cuerpo del Contrato

Editar un Contrato

Borrar un Contrato

Otras Opciones de Contrato

Facturar Contratos

Generar Avisos desde Contratos

Acciones sobre múltiples Contratos

Ver con qué Plantilla se ha creado un Contrato

Notificaciones contratos

Equipos/Aparatos

Buscar un Equipo/Aparato existente

Crear un nuevo Equipo/Aparato

Editar un Equipo/Aparato

Borrar un Equipo/Aparato

Buscar un Trabajador existente

Crear un Trabajador

Editar un Trabajador

Borrar un Trabajador

Otras opciones de Trabajador

Pagos a Trabajadores

Importar nóminas desde PDF con la IA OCR

Buscar un Pago Existente

Asignar nuevo Pago

Listado de Pagos a Trabajadores

Remesas Nóminas

Buscar Remesas Nóminas existentes

Opciones de Remesas Nóminas

Pagos a la S.Social

Buscar un Pago Existente

Cómo se calcula un Pago a la Seguridad Social

Listado de Pagos a la Seguridad Social

Pagos para IRPF

Buscar un Pago Existente

Cómo se calcula un Pago de IRPF

Listado de Pagos IRPF

Subir Documentos de Personal

Entregas de Material

Qué son y cómo utilizar las Entregas de Material

Listado Entregas de Material

Crear una nueva Entrega de material

Editar Entrega de Material

Borrar una Entrega de Material

Cambiar estado de una Entrega de Material

Otras opciones Entregas de Material

Configurar Entregas de Material

¿Cómo utilizar el Almacén?

Buscar un Almacén existente

Dar de alta un nuevo Almacén

Buscar una Familia existente

Crear una nueva Familia

Modificar o Eliminar Familia

Cambiar el código de un artículo en los documentos

Buscar un Artículo existente

Crear un nuevo Artículo/Producto

Editar Artículo/Producto

Borrar Artículo/Producto

Importar / Exportar Artículos

Actualizar Precio Artículos/Productos

Cómo crear Productos Compuestos

Actualizar precios Compuestos

Modificar y Eliminar Varios Artículos

Imprimir etiquetas

Historial Artículo/Producto

Gestionar las herramientas de la empresa

Movimientos entre Almacenes

Movimientos entre Almacenes

Comprobar Stock Mínimo

Cómo comprobar el Stock Mínimo

Cómo ver el balance de tu empresa

Datos Modelo 347

Imprimir los datos para rellenar el modelo 347

Cómo crear un informe de ventas en Excel

Crear informes de productos o artículos

Crear un informe sobre tus trabajadores

Ver los datos de tu empresa en gráficos

Gráficos de Ingresos y Gastos

Gráficos de Clientes

Gráficos de Proveedores

Gráficos de Personal

Gráficos de Almacén

Gráficos de Facturación

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Cómo consultar el historial de los usuarios

Administración

Cómo funciona la IA OCR: créditos, ejemplos y consejos

Cómo acceder a la Configuración

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Impresión y plantillas

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Tipos de Presupuestos

Tipos de Partes de Trabajo

Tipos de Avisos

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Entregas de Material

Cuentas de Gastos

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Configuración SAT

Configuración Enlace Tienda Online

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Datos Generales

Logotipos Secundario

Registro Mercantil

Carpetas de Adjuntos

Privilegios Usuario de Agenda

Privilegios de Usuario: General

Visibilidad Campos

Restricciones de acceso

Descargar Datos

Cómo descargar los datos de tu empresa

Descarga de archivos

Cómo descargar los Archivos de tu empresa

Módulo de Contabilidad

Cómo poner en marcha el Módulo de Contabilidad

Configurar el Módulo de Contabilidad

Configurar las subcuentas de los clientes

Configurar las subcuentas de los proveedores

Configurar las subcuentas de las cuentas de gastos

Configurar las subcuentas del IVA

Configurar las subcuentas de los bancos

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Ver con qué Plantilla se ha creado un Contrato

En la columna «Plantilla» del Listado de Contratos puedes ver de forma rápida con qué plantilla se ha creado cada contrato.

Columna Plantilla del listado de contratos

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