Ve a «Ventas > Presupuestos», en la parte superior encontrarás el Buscador.
Como ves, existen numerosas opciones, algunas de ellas propias de Presupuestos, que comentamos a continuación:
Fecha. Busca por rangos Personalizados,Mes,Trimestre y Año.
Buscar por Cliente o por Proyecto.
Estado y Tipo. Existen varios «Estados» posibles para un Presupuesto, que son:
Pendiente
Aceptado
Rechazado
Finalizado Y el «Tipo» se despliega una lista con los tipos de presupuestos creados en la sección de Administración>Configuración>Tipos de Presupuestos.
Varios.
Puedes buscar tanto por detalles como por notas, añadiendo cualquier palabra que contenga en uno de esos apartados te listará los presupuestos donde aparece. Esta opción es extremadamente útil.
Comercial. Puedes filtrar por los comerciales que tengas dados de alta.
Serie. Puedes filtrar por las series que hayas activado y número.
Nº/€/Ref: puedes añadir el número del Presupuesto, el total o la Referencia asignada y realizar una búsqueda más exacta.
¡Recuerda! Para aplicar los filtros seleccionados tienes que pulsar en el icono de la lupa, y para restaurar los filtros a su estado normal pulsa en el icono amarillo con aspa.
