Buscador
Ve a «Ventas > Presupuestos», en la parte superior encontrarás el Buscador.Como ves, existen numerosas opciones, algunas de ellas propias de Presupuestos, que comentamos a continuación:
- Fecha. Busca por rangos Personalizados,Mes,Trimestre y Año.
- Buscar por Cliente o por Proyecto.
- Estado y Tipo. Existen varios «Estados» posibles para un Presupuesto, que son:
- Pendiente
- Aceptado
- Rechazado
- Finalizado Y el «Tipo» se despliega una lista con los tipos de presupuestos creados en la sección de Administración>Configuración>Tipos de Presupuestos.
- Varios.
- Puedes buscar tanto por detalles como por notas, añadiendo cualquier palabra que contenga en uno de esos apartados te listará los presupuestos donde aparece. Esta opción es extremadamente útil.
- Comercial. Puedes filtrar por los comerciales que tengas dados de alta.
- Serie. Puedes filtrar por las series que hayas activado y número.
- Nº/€/Ref: puedes añadir el número del Presupuesto, el total o la Referencia asignada y realizar una búsqueda más exacta.
¡Recuerda! Para aplicar los filtros seleccionados tienes que pulsar en el icono de la lupa, y para restaurar los filtros a su estado normal pulsa en el icono amarillo con aspa.