El cuerpo del pedido es la parte de abajo del formulario, debajo de la cabecera (cliente, fecha, estado…, que se explica en Cabecera del Pedido). Está organizado en pestañas: en «Detalles» se escriben las líneas del pedido y en las demás se añaden la firma, notas, archivos, el seguimiento y los documentos vinculados.
Detalles
Las líneas funcionan igual que en la factura: los botones «Para los marcados», «Leer» (código de barras con la cámara) y «Añadir», el número de líneas, las columnas «Cod», «Concepto», «Ud.», «IVA» y «Tipo» y las flechas para mover cada línea. Todo eso se explica en Cuerpo factura (apartado Detalles).
Lo propio del pedido es la columna de unidades entregadas y, como en el presupuesto, los dos bloques de precios:
- «Ud.E.» — las unidades entregadas de cada línea. Se rellenan al generar albaranes desde el pedido: la celda sale en verde si ya se han entregado todas las unidades de la línea y en azul si solo una parte. Según lo entregado, el pedido pasa a Entregado o Entregado Parcialmente (ver Cómo generar un Albarán de ventas desde un Pedido de Ventas).
- COMPRA (en rojo) — «Precio», «DTO(%)» e «Importe» de lo que te cuesta a ti.
- VENTA (en verde) — «Precio», «DTO(%)» e «Importe» de lo que cobras al cliente.
- «%» — el margen de la línea: lo que ganas, en porcentaje sobre el importe de venta.
Debajo de las líneas, el pedido suma el Beneficio (en euros y en porcentaje), el Subtotal Compra, el Subtotal Venta, el IVA y el Total, con el desglose de cada tipo de IVA y su Recargo Equivalencia. Estos importes no se escriben: salen de las líneas.
Firma
El cliente puede firmar el pedido en la propia aplicación:
- Escribe su «Nombre y apellidos» y su «DNI».
- Pulsa «Firmar»: se abre una ventana donde el cliente firma.
- Pulsa «Guardar Firma». Con «Limpiar» se borra la firma para volver a firmar y con «Cerrar» se sale sin firmar.
Notas
Un apartado interno para apuntar lo que quieras sobre el pedido, con un editor de texto con formato.
¡Recuerda! Las notas no salen al imprimir el pedido.
Adjuntos
Aquí puedes guardar archivos de este pedido, como fotos o informes que hayas usado para hacerlo. Para subir uno, sigue los pasos 1 a 3; el 4 es para los que ya están subidos:
- «Título» — escribe el nombre del documento.
- «Archivo» — pulsa «Seleccionar archivo» y elige el archivo en tu equipo.
- «Subir Adjunto» — pulsa «Subir Archivo» para subirlo.
- «Acciones» — para enviar por mail o borrar los adjuntos subidos que marques.
Seguimiento
Un historial de seguimiento del pedido: cada entrada guarda la fecha, la hora, la duración y unas observaciones. Solo se puede usar cuando el pedido ya está guardado.
- Pulsa «Nuevo».
- Rellena la fecha, la hora, la duración y las observaciones.
- Pulsa «Guardar seguimiento».
Para encontrar una entrada, escribe en «Buscar en el historial…».
Docs. vinculados
Muestra de qué presupuesto sale este pedido y qué albaranes se han generado desde él. El número de la pestaña dice cuántos hay. Solo aparece cuando el pedido ya está guardado.
- Para vincular un presupuesto, escribe su número en «Buscar por número para vincular…» (al pulsar en el campo salen los últimos del mismo cliente). Márcalo y pulsa «Vincular seleccionado».
- «Origen — documentos que generan este pedido» — el presupuesto vinculado. Pulsa su número para abrirlo, o el icono rojo de su derecha para desvincularlo.
- «Generados — documentos creados desde este pedido» — los albaranes generados desde el pedido.
¡Recuerda! Cuando termines la cabecera y las líneas, pulsa «Guardar Pedido».
