Diferentes Estados de un Presupuesto

En la primera columna del Listado de Presupuestos puedes ver su «Estado» mediante los siguientes iconos:

 

El Presupuesto puede estar en seis estados diferentes, cada uno de ellos nos indica la situación en la que se encuentra.

  • Borrador: cuando un presupuesto esta en este estado quiere decir que aun no se lo hemos enviado al cliente, bien porque no le tengamos terminado de hacer o tengamos aun que revisarlo antes de enviarlo al cliente.
  • Pendiente: con este estado podemos saber que el presupuesto ha sido enviado al cliente y estamos a esperas de una contestación.
  • Aceptado: el cliente nos ha aceptado el presupuesto y ya se puede realizar.
  • Finalizado: el presupuesto ha sido realizado y está terminado.
  • Facturado: el presupuesto está terminado y ha sido facturado.
  • Rechazado: el presupuesto ha sido enviado al cliente y lo ha rechazado.

 

La modificación de los estados se realiza manual, y se puede hacer desde tres apartados distintos:

  1. Desde el mismo «Formulario del Presupuesto», en el apartado de estado desplegamos y seleccionamos el estado al que le queremos cambiar. Una vez modificado guardaremos los cambios.



  2. Desde el «Listado de Presupuestos» pudiendo seleccionar uno o incluso varios a la vez modificando en bloque. Una vez seleccionados los presupuestos en la columna de la izquierda pinchamos en «para los marcados» y seleccionamos «Cambiar estado». Nos aparece una ventana emergente donde seleccionaremos el estado al que queremos cambiar los presupuestos y pinchamos en «cambiar estado».





  3. Al generar un documento desde el icono de opciones del presupuesto se nos abrirá una ventana emergente donde nos dice si cambiar el estado del presupuesto y que cambiaremos según el estado en el que se encuentre, por ejemplo si vamos a realizar la factura del presupuesto podemos cambiar su estado a «Facturado».

Es aconsejable tener actualizados los estado de los presupuesto porque esto nos permitirá tener conocimiento de la situación en la que se encuentran.

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