En la primera columna del Listado de Presupuestos puedes ver su «Estado» mediante los siguientes iconos:
El Presupuesto puede estar en seis estados diferentes, cada uno de ellos nos indica la situación en la que se encuentra.
- Borrador: cuando un presupuesto esta en este estado quiere decir que aun no se lo hemos enviado al cliente, bien porque no le tengamos terminado de hacer o tengamos aun que revisarlo antes de enviarlo al cliente.
- Pendiente: con este estado podemos saber que el presupuesto ha sido enviado al cliente y estamos a esperas de una contestación.
- Aceptado: el cliente nos ha aceptado el presupuesto y ya se puede realizar.
- Finalizado: el presupuesto ha sido realizado y está terminado.
- Facturado: el presupuesto está terminado y ha sido facturado.
- Rechazado: el presupuesto ha sido enviado al cliente y lo ha rechazado.
La modificación de los estados se realiza manual, y se puede hacer desde tres apartados distintos:
- Desde el mismo «Formulario del Presupuesto», en el apartado de estado desplegamos y seleccionamos el estado al que le queremos cambiar. Una vez modificado guardaremos los cambios.
- Desde el «Listado de Presupuestos» pudiendo seleccionar uno o incluso varios a la vez modificando en bloque. Una vez seleccionados los presupuestos en la columna de la izquierda pinchamos en «para los marcados» y seleccionamos «Cambiar estado». Nos aparece una ventana emergente donde seleccionaremos el estado al que queremos cambiar los presupuestos y pinchamos en «cambiar estado».
- Al generar un documento desde el icono de opciones del presupuesto
se nos abrirá una ventana emergente donde nos dice si cambiar el estado del presupuesto y que cambiaremos según el estado en el que se encuentre, por ejemplo si vamos a realizar la factura del presupuesto podemos cambiar su estado a «Facturado».
Es aconsejable tener actualizados los estado de los presupuesto porque esto nos permitirá tener conocimiento de la situación en la que se encuentran.
