Cuerpo del Parte de Trabajo

El cuerpo del parte de trabajo es la parte de abajo del formulario, debajo de la cabecera (que se explica en Cabecera del Parte de Trabajo). Está organizado en pestañas: el trabajo realizado, la mano de obra, el material y las demás que se explican a continuación.

Trabajo realizado

Aquí puedes describir con todo detalle el trabajo realizado, la avería o la reparación, con un editor de texto con formato. También puedes dictarlo: pulsa «Pulsa para capturar audio» y lo que digas se convierte en texto dentro del recuadro.

¡Importante! La primera vez que uses la captura de audio tendrás que configurar el navegador. Se explica en Cómo configurar el audio para añadir trabajos realizados en Partes de Trabajo.

Mano de obra

Aquí añades los trabajadores del parte y sus horas. Un parte puede ser de un solo trabajador o de varios. En cada fila, escribe y elige el nombre del trabajador e indica las «Horas» y el «Tipo» (Ordinaria o Extra). Para añadir otro trabajador, pulsa «Añadir Mano de Obra de Trabajador».

Al elegir al trabajador salen el coste y la venta por hora que tenga en su ficha (Personal > Trabajadores, pestaña Laboral y Condiciones, «Cálculo para Mano de obra»; ver Crear un Trabajador). Debajo se suman los totales, el IVA y el «Total Mano de Obra (IVA incluido)».

Las horas de esta pestaña cuentan para las estadísticas y para el listado de horas de mano de obra en PDF. Si quieres facturarlas, añádelas como líneas en la pestaña «Material».

¡Importante! También puedes configurar la aplicación para que la mano de obra se albarane o se facture. Se explica en Cómo Facturar y Albaranar la mano de obra.

Material

Las líneas del parte funcionan igual que en la factura: los botones «Para los marcados», «Leer» (código de barras con la cámara) y «Añadir», el número de líneas, las columnas «Cod», «Concepto», «Ud.», «IVA» y «Tipo» y las flechas para mover cada línea. Todo eso se explica en Cuerpo factura (apartado Detalles).

Como en el presupuesto, cada línea lleva dos bloques de precios y su margen:

• COMPRA (en rojo) — «Precio», «DTO(%)» e «Importe» de lo que te cuesta a ti.
• VENTA (en verde) — «Precio», «DTO(%)» e «Importe» de lo que cobras al cliente.
• «%» — el margen de la línea: lo que ganas, en porcentaje sobre el importe de venta.

Debajo de las líneas, el parte suma el Beneficio (en euros y en porcentaje), el Subtotal Compra, el Subtotal Venta, el IVA y el Total, con el desglose de cada tipo de IVA y su Recargo Equivalencia. Estos importes no se escriben: salen de las líneas.

Firma

El cliente o el trabajador pueden firmar el parte en la propia aplicación:

1. Escribe el «Nombre y apellidos» y el «DNI» de quien firma.
2. Pulsa «Firmar»: se abre una ventana donde firma.
3. Pulsa «Guardar Firma». Con «Limpiar» se borra la firma para volver a firmar y con «Cerrar» se sale sin firmar.

Notas

Un apartado interno para apuntar lo que quieras sobre el parte, con un editor de texto con formato.

¡Recuerda! Las notas no salen al imprimir el parte.

Adjuntos

Aquí puedes guardar archivos de este parte, como fotos o informes del trabajo. Para subir uno, sigue los pasos 1 a 3; el 4 es para los que ya están subidos:

1. «Título» — escribe el nombre del documento.
2. «Archivo» — pulsa el botón del campo y elige el archivo en tu equipo.
3. «Subir Adjunto» — pulsa «Subir Archivo» para subirlo.
4. «Acciones» — para enviar por mail o borrar los adjuntos subidos que marques.

Condiciones

El texto de condiciones del parte.

1. En «Tipos de parte de trabajo/Condiciones», elige uno de los tipos que tengas creados: se carga su texto. Los tipos se crean en Administración > Configuración, pestaña Tipos de Partes de Trabajo (ver Tipos de Partes de Trabajo).
2. Si hace falta, cambia el texto en el editor. El cambio vale solo para este parte, no para el tipo.

En el texto puedes poner variables. La lista sale al pulsar «Puedes utilizar variables, pincha aquí para saber mas.»

Oper. a Realizar

Para empresas con el módulo SAT (Servicio de Asistencia Técnica). Elige una de las plantillas que tengas creadas en SAT > Plantillas de Contratos y se cargan sus operaciones, para indicar el valor de cada una.

Al elegir una plantilla, un aviso te recuerda que se borrarán las operaciones que hubiera y sus valores.

Equipos

También para empresas con el módulo SAT. Aquí puedes elegir uno de los equipos que ya tengas creados en SAT > Aparatos/Equipos (ver Crear un nuevo Equipo/Aparato). El número de la pestaña dice cuántos tiene el parte.

Carta de Porte

La carta de porte es el documento que acompaña a la mercancía durante el transporte. En el parte, esta pestaña recoge sus datos:

• «Destinatario o Consignatario» — escribe y elige uno de tus clientes.
• «Destino» — adónde va la mercancía.
• «Empresa Expedidora Mercancía» y «Operador de Transportes» — escribe y elige uno de tus proveedores.
• «Vehículo 1» y «Vehículo 2» — escribe la matrícula y elige entre los vehículos dados de alta en la aplicación.

La carta de porte del parte se imprime con el formato Carta de Porte o con la casilla Imprimir Carta de Porte de su serie (ver Series Documentos (apartado Opciones predeterminadas de impresión)).

Pizarra

Un espacio para dibujar a mano alzada, por ejemplo un croquis del trabajo.

1. Pulsa «Abrir Pizarra». Se abre a pantalla completa, con herramientas para dibujar a mano, hacer líneas, rectángulos, elipses y textos, borrar y elegir colores.
2. Pulsa «Guardar y Cerrar» y confirma con «SI». Si ya había un dibujo, se sustituye por el nuevo.

El dibujo se guarda en ese momento, sin tener que guardar el parte, y se ve en la misma pestaña, debajo del botón. Con «Cerrar» sales de la pizarra sin guardar.

Seguimiento

Un historial de seguimiento del parte: cada entrada guarda la fecha, la hora, la duración y unas observaciones. Solo se puede usar cuando el parte ya está guardado.

1. Pulsa «Nuevo».
2. Rellena la fecha, la hora, la duración y las observaciones.
3. Pulsa «Guardar seguimiento».

Para encontrar una entrada, escribe en «Buscar en el historial…».

Docs. vinculados

Muestra de qué documentos sale este parte y cuáles se han generado desde él. El número de la pestaña dice cuántos hay. Solo aparece cuando el parte ya está guardado.

1. Para vincular un documento, elige su tipo en el desplegable (aviso o presupuesto) y escribe su número en «Buscar por número para vincular…» (al pulsar en el campo salen los últimos documentos del mismo cliente). Marca los que quieras y pulsa «Vincular seleccionados».
2. «Origen — documentos que generan este parte» — el aviso o el presupuesto vinculados. Pulsa el número de uno para abrirlo, o el icono rojo de su derecha para desvincularlo.
3. «Generados — documentos creados desde este parte» — el albarán y la factura del parte, si ya se han hecho.

¡Recuerda! Cuando termines la cabecera y las pestañas, pulsa «Guardar».