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Manual de ayuda online - Cloud Gestion

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Inicio SAT (Servicio de Asistencia Técnica)

Como utilizar este Manual de ayuda

Estructura general de Cloud Gestion

Iconos que debes conocer

Separación de Decimales con el Punto

Funciones que facilitan el trabajo en C.G

Configuración de Documentos

Recomendaciones de uso para Series

1º Acceder a Cloud Gestion

2º Datos empresa

3º Configuración general

4º Configurar trabajadores

5º Configurar usuarios

6º Importar Datos (Almacén, Clientes y Proveedores)

7º Configuración Mail

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo cambiar la dirección en un Presupuesto, Albarán, Factura,...?

¿ Que hacer si al añadir un precio con IVA incluido el precio final no se redondea?

¿Cómo generar un Parte de Trabajo desde un Aviso?

¿Cómo crear días fijos de pago para Clientes y Proveedores?

¿Cómo Generar un Albarán de Ventas desde un Albarán de Compras?

Cómo modificar varias líneas de un documento en bloque

¿Cómo puedo ver los Partes de Trabajo de mis trabajadores siendo yo Usuario?

No permitir los precios de Compra a cero o en blanco de un Presupuesto, Parte de trabajo o Albarán

Cómo cambiar de serie una Factura de Ventas

¿Cómo facturo varios Presupuestos, Partes de trabajo, Albaranes o Facturas de entregas a cuenta a la vez?

¿Cómo visualizar, asignar o clasificar Clientes por Comercial?

¿Cómo generar Documentos desde un Presupuesto?

Cómo generar un Albarán de ventas desde un Pedido de Ventas

¿Cómo abonar una Factura de Ventas?

Problemas al Buscar un Documento (Avisos, Partes, Albaranes,Facturas,...)

Cómo generar una Entrega a Cuenta desde un Pedido de Ventas

Modificar la dirección de un Cliente y que también se modifique en los documentos creados anteriormente

Recargo de Equivalencia

Cómo generar una Factura Proforma desde un Pedido

Adjuntar los Parte de Trabajo a la Factura

¿Cómo facturar varios Albaranes de Compras?

Modificación de precios por Proveedores

Cómo modificar varias líneas de un documento en bloque

Cómo guardar pagos a proveedores que no conlleven factura

Cómo imprimir pedidos de compra con la referencia del proveedor en los artículos

Cómo Albaranar varios Pedidos de Compra a la vez

¿Cómo se Importan Clientes y Proveedores?

¿Cómo guardar las Facturas Rectificativas (o de Abono) de Proveedores?

¿Cómo borrar Facturas de Compras en Cloud Gestion?

Control de Stock por Lotes

Como utilizar el Lector de Código de Barras

Cómo Redondear Precios en los Artículos o Productos

¿Puedo crear un Artículo/Producto con dos nombres?

¿Porqué al Importar Artículos/Productos no se añade o modifica todo el listado?

¿Qué son los Productos Asociados?

¿Cómo realizar el control de stock en Cloud Gestion?

Cómo crear Productos Compuestos

¿Cómo guardar imágenes de un Artículo-Producto del Almacén?

¿Cómo crear un artículo o producto en el Almacén?

¿Cómo configurar una cuenta de Gmail en Cloud Gestion?

¿Cómo configurar una Impresora portátil de Ticket?

Cambiar el tamaño del texto y altura mínima de la fila de los documentos, (facturas, albaranes, pedidos,...)

¿Cómo corregir si se duplica o se crean huecos vacíos en la numeración de los documentos?

Buscadores con Filtros activados

Cómo crear una nueva plantilla para un documento

Cómo importar un documento en formato CSV

¿Cómo puedo solicitar cambios o nuevas funcionalidades en Cloud Gestion?

¿Cómo añadir o modificar los datos, firma o logo en el mail que se envía desde Cloud Gestion?

Cómo crear un acceso directo a Cloud Gestion en Iphone

La figura del Comercial en Cloud Gestion, su creación y configuración

¿Puedo Acceder a mi Aplicación desde cualquier sitio?

¿Cómo configurar la altura del pie de un documento?

Como "copiar" y "pegar" un texto en Cloud Gestion

Cómo adjuntar un pdf en el envío de un documento por mail

¿Cómo se suben archivos a Cloud Gestion?

Cómo reiniciar o modificar la numeración de los Documentos (cambio de año)

¿Cómo puedo crear un acceso directo de Cloud Gestion en mi escritorio?

¿Cómo creo Series para los distintos Documentos de mi empresa?

¿Se pueden crear varias Series de Facturación en Cloud Gestion?

Impresión y Envío de documentos

¿Cómo enviar Documentos a varios mail?

Como enviar una Factura por mail con Parte de Trabajo o Albarán adjunto

¿Puedo imprimir la imagen del artículo en los Presupuestos?

¿Cómo imprimir Facturas junto con Albaranes o Partes de Trabajo incluidas en ella?

Cómo imprimir la forma de pago en los documentos, presupuestos, pedidos, albaranes, etc

Cómo recuperar un documento (factura, presupuesto, parte, albarán,etc) borrado

Cómo añadir una imagen en el cuerpo del mail

¿Cómo puedo imprimir o enviar por correo electrónico varias Facturas a la vez?

Errores al Imprimir o Visualizar un Documento

¿Cómo configuro el Correo en Cloud Gestion?

¿Cómo saber si una Factura, Presupuesto, Albarán, Parte de trabajo,...se ha enviado por correo electrónico?

Personalizar Usuario

Cambiar clave acceso

¿Qué es la Agenda?

Utilidades de la Agenda

Configuración de Agenda

Privilegios Usuario de Agenda

Añadir Agenda a un Trabajador

Añadir Evento en la Agenda

Buscar Clientes

Editar Clientes

Borrar Clientes

Otras opciones de Clientes

Acciones sobre listado de Clientes

Importar Clientes

Imprimir etiquetas de Clientes

Entregas a cuenta

¿Qué es una entrega a cuenta?

Listado de Entregas a Cuenta

Crear nuevas Entregas a cuenta

Editar Entregas a cuenta

Borrar Entregas a cuenta

Otras opciones de Entregas a cuenta

Opciones de impresión de Entregas a cuenta

Acciones sobre múltiples Entregas a Cuenta

¿Que es un Proyecto?

Listado de Proyectos

Crear un nuevo Proyecto

Editar un Proyecto

Borrar un Proyecto

Estado de un Proyecto existente

Cambiar el Estado de varios Proyectos

Balance de un Proyecto

Otras Opciones de Proyecto (Balance, Evolución y Documentos Vinculados)

Listado de Presupuestos

Crear un nuevo Presupuesto

Cabecera del Presupuesto

Cuerpo del Presupuesto

Editar un Presupuesto

Borrar un Presupuesto

Otras Opciones de Presupuesto

Opciones de Impresión

Diferentes Estados de un Presupuesto

Cambiar el estado de Presupuestos

Enviar por Mail varios Presupuestos

Acciones sobre múltiples Presupuestos

Listado de Avisos

Crear un nuevo Aviso

Cabecera del Aviso

Cuerpo del Aviso

Editar un Aviso

Borrar un Aviso

Otras Opciones de Aviso

Acciones sobre múltiples Avisos

Estado de un Aviso existente

Envío de Notificación al Remitente

Pedidos de Venta

Listado Pedidos de Ventas

Crear Pedidos de Ventas

Cabecera del Pedido

Cuerpo del Pedido

Editar Pedidos de Ventas

Borrar Pedidos de Ventas

Otras opciones de Pedidos de Ventas

Opciones de Impresión para Pedidos de Ventas

Estados de Pedidos de Ventas

Acciones sobre múltiples Pedidos

Partes de Trabajo

¿Que son los Partes de Trabajo?

Listado Partes de Trabajo

Crear un nuevo Parte de Trabajo

Cabecera del Parte de Trabajo

Cuerpo del Parte de Trabajo

Editar Parte de Trabajo

Borrar Parte de Trabajo

Otras Opciones de Parte de Trabajo

Opciones de Impresión

Acciones sobre múltiples Partes de Trabajo

Estado de un Parte de Trabajo existente

Enviar por mail varios Partes de Trabajo

Listado Albaranes de Ventas

Crear un nuevo Albarán

Cabecera Albarán

Cuerpo Albarán

Editar un Albarán

Borrar un Albarán

Otras Opciones de Albaranes

Opciones de Impresión

Acciones sobre múltiples Albaranes

Estado de un Albarán existente

Listado Facturas de Ventas

Cabecera factura

Editar una Factura

Borrar una Factura de ventas

Otras Opciones de Facturas

Opciones de impresión

Acciones sobre múltiples Facturas

Estado de una Factura existente

Facturas Proforma

¿Qué es una Factura Proforma?

Listado de Facturas Proforma

Crear una nueva Factura Proforma

Editar una Factura Proforma

Borrar una Factura Proforma

Otras Opciones de Facturas Proforma

Acciones múltiples sobre Fra. Proforma

¿Cuando utilizar Recibo-Cobro?

Listado de Recibos-Cobros

Estado de un Recibo existente

Marcar Cobrados varios Recibos

Acciones sobre múltiples Recibos - Cobros

Remesas de Cobros

¿Que son las Remesas bancarias?

Buscar Remesas de Cobro existentes

Opciones de Remesas de Cobros

Buscar un Proveedor existente

Crear un Proveedor

Editar un Proveedor

Borrar un Proveedor

Otras opciones de Proveedor

Acciones sobre listado de Proveedores

Importar Proveedores

Listado Pedidos de Compras

Crear un nuevo Pedido de Compras

Cabecera del Pedido de Compras

Cuerpo del Pedido de Compras

Editar un Pedido

Borrar un Pedido

Otras Opciones de Pedidos

Estado de un Pedido existente

Generar Albarán desde un Pedido de Proveedores

Acciones sobre múltiples Pedidos de Compras

Listado Albaranes de Compras

Guardar Albarán de Compras

Cabecera del Albarán de Compras

Cuerpo del Albarán de Compras

Editar un Albarán de Compras

Borrar un Albarán de Compras

Otras Opciones de Albaranes

Acciones sobre múltiples Albaranes

Estado de un Albarán existente

Listado Facturas de Compras

Guardar Factura de Compras

Editar una Factura de Compras

Borrar una Factura de compras

Otras Opciones de Facturas

Acciones sobre múltiples Facturas

Estado de una Factura existente

¿Cuando utilizar Recibos-Pagos?

Listado de Recibos-Pagos

Estado de un Recibo-Pago existente

Acciones sobre múltiples Recibos

Remesas de Pagos

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¿Qué es un Contrato?

Buscar un Contrato existente

Crear un nuevo Contrato

Cabecera del Contrato

Cuerpo del Contrato

Editar un Contrato

Borrar un Contrato

Otras Opciones de Contrato

Facturar Contratos

Acciones sobre múltiples Contratos

Ver con que Plantilla se ha creado un Contrato

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Equipos/Aparatos

Buscar un Equipo/Aparato existente

Crear un nuevo Equipo/Aparato

Editar un Equipo/Aparato

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Crear un Trabajador

Editar un Trabajador

Borrar un Trabajador

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Asignar nuevo Pago

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Buscar un Pago Existente

Asignar nuevo Pago

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Documentos / Adjuntos

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Entrega de Material

Que son y como utilizar las Entregas de Material

Listado Entregas de Material

Crear una nueva Entrega de material

Editar Entrega de Material

Borrar una Entrega de Material

Otras opciones Entregas de Material

Cambiar estado de una Entrega de Material

Configurar Entregas de Material

¿Cómo utilizar el Almacén?

Buscar un Almacén existente

Dar de alta un nuevo Almacén

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Crear una nueva Familia

Modificar o Eliminar Familia

Buscar un Artículo existente

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Editar Artículo/Producto

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Cómo crear Productos Compuestos

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Movimientos entre Almacenes

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Cómo comprobar el Stock Mínimo

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¿Cómo visualizar nuestro Balance?

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¿ Qué es el modelo 347 ?

Imprimir datos para rellenar modelo 347

Cómo crea un informe de ventas

Crear informes de Productos o Artículos

Crear un informe sobre tus trabajadores

Ver datos de mi empresa en Gráficos

Gráficos de Ingresos y Gastos

Gráficos de Clientes

Gráficos de Proveedores

Gráficos de Personal

Gráficos de Almacén

Gráficos de Facturación

Ejemplos de Gráficos

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Cómo visualizar el Historial de los Usuarios

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Configuración Módulo de Contabilidad

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Configurar las subcuentas de los Bancos

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