La facturación a origen permite crear facturas a origen, es decir, facturas que incluyen los conceptos de las facturas anteriores más los nuevos conceptos facturados, deduciendo el importe de las facturas anteriores. Es una modalidad de facturación que pueden exigirte determinados clientes. El objetivo es que la última factura de un proyecto, incluya todo lo ejecutado y facturado anteriormente.
Por ejemplo:
- Para un proyecto tenemos un presupuesto de 500 unidades de Punto de luz.
- El mes de Enero ejecutamos y facturamos 300 Unidades.
- El mes de Febrero ejecutamos y facturamos 200 Unidades restantes.
- En esta última factura estarán representadas las 500 unidades pero se restará el importe de las primeras 300 porque ya estaban incluidas en la primera factura. El importe de esta factura será el mismo que si tuviera solo 200 Unidades.
El proceso de facturación a origen es muy sencillo:
Para realizar Facturación a origen, ten en cuenta:
- Tienes que tener creado un «Proyecto» el cual asignas tanto al Presupuesto (si lo tuvieras) como a las Facturas.
- Los «Artículos» tienen que estar codificados, si no está añadido en el almacén le puedes asignar un número manualmente, este número tiene que ser único, es decir no puede repetirse.
- Si tuviera un «Presupuesto» el estado de esté tiene que estar «Aceptado» 0 «Finalizado».
- Para realizar la Facturación a Origen no es obligatorio tener creado un Presupuesto.
Realizar la Facturación a Origen partiendo de un Presupuesto:
- Una vez creado el «Presupuesto» o presupuestos con su «Proyecto» asignado.
- Ve a «Ventas>Facturas» y crea una «Nueva Factura».
- En el Formulario de Factura selecciona el «Cliente»; recuerda asignar el «Proyecto» que añadiste en el presupuesto o presupuestos que vas a facturar.
- Y selecciona en la parte superior «Facturar a Origen»; te aparece una ventana emergente donde te avisa de que, si has añadido algún concepto en esta factura, se borrarán al facturar a origen; selecciona «Si».
- Y te aparece una ventana emergente informando de que se añadirán los detalles de los presupuestos asignados a ese proyecto.
- En el cuerpo de la factura te aparecen varias columnas:
- Ud.Pres. (Unidades Presupuestadas); aquí te aparece el total de unidades presupuestadas, en este ejemplo son 500 und.
- Ud.Cer.To. (Unidades certificadas totales incluidas en esta factura); aquí te aparecerá el total de las unidades que se han facturado hasta el momento.
- Ud.Cer.Ac. (Unidades correspondientes a esta certificación); en esta columna añades las unidades que vas a facturar en esa certificación, al añadir las unidades se modificarán en la columna anterior (Ud.Cer.To.)
- En la primera certificación vas a facturar 300 unidades, al realizar la facturación a origen te aparece en las tres columnas la misma cantidad del total presupuestado, en este ejemplo 500 unidades; modifica la 3º columna, correspondiente a las unidades de esta certificación, y añade 300, y automáticamente la 2º columna se modificará con el mismo número de unidades, ya que no hay más unidades facturadas.
- Para la segunda certificación vas a facturar las 200 unidades que te quedan; igualmente crea una «Nueva Factura», selecciona el Cliente y el Proyecto y, en las unidades correspondientes a esta facturación, añade 200; automáticamente en las unidades totales facturadas se sumarán las añadidas, que en este ejemplo tienen que coincidir con las unidades presupuestadas, ya que es la última factura, donde te aparecerá el total de unidades facturadas.
¡IMPORTANTE!
Si en un proyecto que tenga facturación a origen hay más de un presupuesto, el sistema, al añadir el contenido de los presupuestos a la primera factura o factura proforma, realiza una nueva numeración de los códigos para evitar que se dupliquen.
Realizar la Facturación a Origen sin Presupuesto
Para realizar una factura a origen si no tienes un Presupuesto creado, se seguirán los mismos pasos con alguna diferencia:
- Tienes que tener creado un «Proyecto».
- Ve a Ventas>Facturas y añade una nueva factura (también se puede realizar en Facturas Proforma).
- Dentro del Formulario de factura, añade el «Cliente», asígnale el «Proyecto» y, en la parte superior, selecciona «Factura a Origen»
- Te aparece la pantalla emergente que te avisa de que, si has añadido algún concepto, se te borrará al facturar a origen; selecciona «Si».
- Y te aparece un «Cartel Informativo» donde te dice que no existe ningún presupuesto aceptado o finalizado y que tienes que añadir los conceptos manualmente; pulsa «Cerrar».
- Añade los conceptos, si los tienes en el almacén; y si no, escribe el concepto, asígnale un código y añade las unidades.
- A partir de este punto se realiza igual que en el caso de realizarlo partiendo de un presupuesto, la única diferencia es que la columna de «Ud.Pres. (Unidades Presupuestadas)» te aparece en blanco.
- Cuando crees la segunda certificación, igualmente añade «Cliente», asigna «Proyecto» y selecciona «Facturar a Origen».
- Se abrirá la factura a origen para la segunda certificación, con los conceptos añadidos en la certificación anterior, el precio y las unidades que se facturaron en la columna de «Ud.Cer.To. (Unidades certificadas totales incluidas en esta factura)»
- Añade las unidades que vas a facturar en esta certificación y guarda la factura.
Con la facturación a origen lo que se consigue es una factura final que contiene todo lo que has facturado a ese Cliente / Proyecto.
¡Importante! Si quieres facturar a origen, los artículos tienen que estar codificados (no es necesario que los tengas en el Almacén, puedes asignar el número manualmente).
ESTA FACTURACIÓN A ORIGEN TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR DESDE «FACTURAS PROFORMA»
