El cuerpo del presupuesto es la parte de abajo del formulario, debajo de la cabecera (cliente, fecha, estado…, que se explica en Cabecera del Presupuesto). Está organizado en pestañas: en «Detalles» se escriben las líneas del presupuesto y en las demás se añaden las condiciones, la firma del cliente, notas, archivos, un dibujo, el seguimiento y los documentos generados desde él.
Detalles
Las líneas funcionan igual que en la factura: los botones «Para los marcados», «Leer» (código de barras con la cámara) y «Añadir», el número de líneas, las columnas «Cod», «Concepto», «Ud.», «IVA» y «Tipo» y las flechas para mover cada línea. Todo eso se explica en Cuerpo factura (apartado Detalles).
Lo propio del presupuesto es que cada línea lleva dos bloques de precios y su margen:
- COMPRA (en rojo) — «Precio», «DTO(%)» e «Importe» de lo que te cuesta a ti.
- VENTA (en verde) — «Precio», «DTO(%)» e «Importe» de lo que cobras al cliente.
- «%» — el margen de la línea: lo que ganas, en porcentaje sobre el importe de venta.
Debajo de las líneas, el presupuesto suma el Beneficio (en euros y en porcentaje), el Subtotal Compra, el Subtotal Venta, el IVA y el Total, con el desglose de cada tipo de IVA y su Recargo Equivalencia. Estos importes no se escriben: salen de las líneas.
Condiciones
El texto de condiciones del presupuesto.
- En «Tipos de presupuesto/Condiciones», elige uno de los tipos que tengas creados: se carga su texto. Los tipos se crean en Admin > Configuración, pestaña Tipos de Presupuestos (ver Tipos de Presupuestos).
- Si hace falta, cambia el texto en el editor. El cambio vale solo para este presupuesto, no para el tipo.
En el texto puedes poner variables, como {cliente_nombre} o {presupuesto_numero}. La lista sale al pulsar «Puedes utilizar variables, pincha aquí para saber mas.»
Firma
El cliente puede firmar el presupuesto en la propia aplicación:
- Escribe su «Nombre y apellidos» y su «DNI».
- Pulsa «Firmar»: se abre una ventana donde el cliente firma.
- Pulsa «Guardar Firma». Con «Limpiar» se borra la firma para volver a firmar y con «Cerrar» se sale sin firmar.
Notas
Un apartado interno para apuntar lo que quieras sobre el presupuesto, con un editor de texto con formato.
¡Recuerda! Las notas no salen al imprimir el presupuesto.
Adjuntos
Aquí puedes guardar archivos de este presupuesto, como fotos o informes que hayas usado para hacerlo. Para subir uno:
- «Título» — escribe el nombre del documento.
- «Archivo» — pulsa «Seleccionar archivo» y elige el archivo en tu equipo.
- «Subir Adjunto» — pulsa «Subir Archivo» para subirlo.
Con «Acciones» puedes enviar por mail o borrar los adjuntos subidos que marques.
Pizarra
Un espacio para dibujar a mano alzada, por ejemplo un croquis del trabajo.
- Pulsa «Abrir Pizarra». Se abre a pantalla completa, con herramientas para dibujar a mano, hacer líneas, rectángulos, elipses y textos, borrar y elegir colores.
- Pulsa «Guardar y Cerrar» y confirma con «SI». Si ya había un dibujo, se sustituye por el nuevo.
El dibujo se guarda en ese momento, sin tener que guardar el presupuesto, y se ve en la misma pestaña, debajo del botón. Con «Cerrar» sales de la pizarra sin guardar.
Seguimiento
Un historial de seguimiento del presupuesto: cada entrada guarda la fecha, la hora, la duración y unas observaciones. Solo se puede usar cuando el presupuesto ya está guardado.
- Pulsa «Nuevo».
- Rellena la fecha, la hora, la duración y las observaciones.
- Pulsa «Guardar seguimiento».
Para encontrar una entrada, escribe en «Buscar en el historial…».
Docs. vinculados
Muestra los documentos que se han generado desde este presupuesto (partes de trabajo, albaranes, pedidos de venta y facturas), con su número y su fecha. Pulsa el número de uno para abrirlo. El número de la pestaña dice cuántos hay. Solo aparece cuando el presupuesto ya está guardado.
¡Recuerda! Cuando termines la cabecera y las líneas, pulsa «Guardar» y después «Guardar cambios». En un presupuesto ya guardado, ese menú tiene también «Crear una nueva versión» (ver Cómo crear Versiones o Revisiones de Presupuestos).
