¡IMPORTANTE! para realizar la importación, el documento Excel tiene que estar en formato xlsx. Si lo tienes en formato csv, consulta Cómo importar un documento en formato CSV para ver cómo cambiar el formato.
- En el desplegable de «Acciones» selecciona «Crear plantilla para exportar clientes»
- Se descargará un documento Excel con la plantilla adecuada para realizar la importación.
¡Recuerda! la primera columna «Id Cliente» no se toca se deja vacía y el sistema le genera un número Id a cada Cliente con el que será identificado por el sistema.
- Copia el listado con sus datos en las columnas que correspondan del documento descargado; las columnas de las que no tengas datos se dejarán en blanco. Guarda el documento.
- Vuelve al desplegable de «Acciones» y selecciona «Importar Clientes en Excel»
- Aparece una ventana emergente que te pide seleccionar un documento Excel en el formato adecuado; selecciona el documento que acabas de guardar y pulsa «Importar». Automáticamente el listado de tus Clientes se subirá a Cloud Gestion.
¡IMPORTANTE! una vez importado el documento Excel (Doc1) por primera vez, si tienes que modificar o añadir algún dato, deberás:
- Seleccionar «Exportar Listado en Excel» de esta manera se generará un nuevo archivo Excel (Doc2).
- Modifica o añade en él los datos necesarios.
- Guarda los cambios realizados.
- Selecciona «Importar Clientes en Excel» y sube el archivo Excel en formato xlsx (Doc2)
Ya que si realizaras las modificaciones en el primer documento Excel que importaste, es decir (Doc1), se duplicarían los Clientes.
Esto es debido a que cuando subes el documento Excel (Doc1) por primera vez, la columna Id (situada en la primera columna) está vacía y al subirlo el sistema le asigna un número (Id) para identificar a cada Cliente.
Por lo que, si realizas los cambios en el documento Excel (Doc1) y lo vuelves a subir con la columna nuevamente vacía el sistema asigna un nuevo número de (Id) duplicando cada Cliente.
Por eso al «Exportar listado en Excel» se genera un nuevo documento Excel (Doc2) en el cual la columna de (Id) ya aparece con el número asignado por el sistema y al realizar algún cambio el sistema reconoce la (Id) y realiza los cambios en ese mismo Cliente sin duplicarlo.
