Cloud Gestion te permite poder realizar una Factura Proforma desde un Presupuesto, para ello lo primero que tenemos que tener creado es el Presupuesto, para saber como crear un Presupuesto >>Pincha Aquí<<
Una vez le tengamos creado nos iremos a «Ventas > Facturas Proforma > Nuevo» añadiremos los datos del Cliente para el que hemos creado el Presupuesto y pinchamos en la opción de la parte superior del formulario «Añadir documento».
Nos aparecerá una ventana emergente con un desplegable donde seleccionaremos «Presupuestos»
Se nos abrirá otra ventana emergente con el listado de los «Presupuestos Aceptados» de ese cliente, seleccionaremos el o los presupuestos que queremos añadir a la Factura Proforma y en la parte inferior podemos seleccionar o no los datos que queremos incluir para que aparezcan en la Factura Proforma.
¡Recuerda! para poder añadir el Presupuesto a la Factura Proforma este tiene que estar Aceptado.
Pinchamos en «Añadir documentos» nos aparece un aviso para informarnos que el contenido de los documentos seleccionados se añadirá a los conceptos actuales, seleccionamos «Si».
Y nos aparecerán los datos de los Presupuestos añadidos con los datos que hemos incluido.
Para finalizar solo quedaría pinchar en «Guardar Factura Proforma»
¡Importante! el Presupuesto puede tener o no un Proyecto asignado.
