Para añadir un Evento en nuestra agenda o en la de algún trabajador tenemos que pinchar dentro de la agenda con el botón izquierdo del ratón. Y se nos abrirá una ventana con tres pestañas: «General» , «Opciones» y «Notas», iremos añadiendo los datos.
También nos podemos situar en la columna del trabajador al que queremos crear el evento y pinchar con el botón izquierdo del ratón en la hora de comienzo y arrastrar hasta la hora del fin, se abrirá la ventana emergente pero con esos datos (hora de inicio-fin y trabajador) ya seleccionados.
GENERAL
- Le añadiremos un Titulo, es obligatorio añadir uno.
- Podemos seleccionar un Cliente si el evento tiene relación.
- Añadir un Proyecto si el evento está relacionado con algún proyecto ya creado.
- Seleccionamos una fecha y hora de Inicio y de Fin.
- Asignamos un trabajador donde se añadirá el evento creado.
OPCIONES
- Podemos seleccionar una Notificación para el evento o si por el contrario no queremos dejaríamos seleccionado «sin notificación».
Esta notificación se nos enviará al mail añadido en la configuración de nuestro usuario.
Notas
- Podemos seleccionar si queremos «Añadir al seguimiento del cliente» o no.
- En el recuadro añadiremos cualquier anotación que consideremos oportuna o necesitemos anotar.
El seguimiento del cliente lo podemos ver desde su ficha en la pestaña de «Seguimiento» o también al crear un evento en la agenda en el apartado de Cliente pinchando en el icono de las tres rayitas.
¡Recuerda! Guardar evento
