Cloud Gestion te permite crear notificaciones o avisos para que te aparezcan al realizar uno de los documentos de clientes, de esta manera te sirve como recordatorio.
Funciona de manera muy sencilla, veamos un ejemplo:
Un cliente quiere que unos trabajos que se le han realizado en su casa se facturen a nombre de su empresa.
Cuando generemos la facturas nos tendrémos que acordar de hacerlo a nombre de su empresa, lo mejor para esto es crearnos un aviso y de esta forma nos aseguramos que no se nos va a olvidar.
Para crear la notificación nos iremos a la ficha del cliente en la pestaña de notificaciones y le daremos a crear nueva notificación.
Se nos abrira una ventana emergente con tres apartados:
- Estado: aquí puedes seleccionar si esta notificación esta activa o no activa, ten en cuenta si está marcada como no activa al generar el documento no aparecerá el aviso.
- Mensaje: en este apartado deberás de añadir el texto que quieres recordar, por ejemplo en este caso vamos a añadir «Recordar facturar a nombre de la empresa».
- Seleccionar documento o documentos: aquí marcaremos el o los documentos donde queremos que nos aparezca el aviso al crearlo. En el ejemplo que estamos viendo seleccionaremos solo factura, ya que es donde quiero recordarlo.
Una vez añadidos los datos, guardaremos la notificación y esta se listará en el «Listado de notificaciones sobre cliente», si la notificación está activa aparecerá el circulo en verde y si está marcada como no activo aparecerá el circulo en color rojo.
Una vez tenemos ya la notificación creada, cuando facturemos a esta clienta, nos aparecerá el aviso que nos recuerde que hay que facturar a su empresa.
Para que desaparezca y podamos seguir trabajando debemos de pinchar en «OK».
¡Recuerda! puedes marcar varios documentos para que un mismo aviso, de esta manera este aparezca cuando vayamos a crear uno de los documentos seleccionado.
¡IMPORTANTE! Si tienes más de un aviso creado y están activados apareceran todos en la misma ventana emergente.
